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The enemy is everywhere.

西班牙1876年，最后一次卡洛斯战争期间，孤儿院一个名为阿玛娅的女孩，被住在密林深处的神秘女人救起。深受重伤、濒临死亡的阿玛娅以为自己看到了带她去往天堂的天使，但第二天黎明，她很快发现这个陌生女人给了

大半生在银幕上历遍人间生离，年逾古稀却怎也无法在镜头前演出死别一刻。趁剧组停拍，资深演员到蔚蓝海岸探望故友。来到荒废大宅，偶遇拿着摄影机拍鬼片的孩童，唤起《四百击》（1959）男孩与电影初邂逅的情缘；

当一位酒店评论家突然投宿父亲经营的家庭旅馆时，罗尔斯顿一家人必须全部假装成住宿的旅客以期能得到好评。露西爱上了旅客杰克，却不能与之分享她的秘密。

一名波士顿警官前往楠塔基特调查他的伴侣被谋杀的事件，但他发现的比他想象的要多。