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1929年，年少时的佐藤先生应邀父亲之命，来到中国南京向师傅求学围棋精髓，结识了师傅之女吴花子，两人以棋热恋百年好合，不料几年后中日战争爆发，1937年12月佐藤随军大举进攻中国首都，见证南京城内史无前例的疯狂屠杀，在当年师傅的四合院中，佐藤正准备解开一盘围棋的残局，手下抓来了一个女人

唐时大月国王子乌力罕（乌日根 饰）逃到狄道避难，得到狄道兵马使李存山父女的帮助以及卧龙寺高僧索南坚教化，并由此放下仇恨精心修行，不想篡位的叔叔葛格尔并未放过他，还在伺机杀他灭口，被逼无奈的乌力罕逃回大

中国人民的抗日战争是世界反法西斯战争的重要组成部份，1943年，盟国大反攻就要到来，开罗会议召开，中、美、英三国政府代表团参加，会上形成了一个具有法律意义的重要文件《开罗宣言》