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森（任达华饰）和May（邵美琪饰）各自带领的机动小组成员间争强好胜，May的小组得到何长官赏识，娇纵傲慢，森一队心有不服，却无可奈何。机动小组即将解散，但在执勤的最后一天发生一起抢劫案，劫匪逃入荒山。

调查局机动组组长方国辉（刘德华）为人干练嫉恶如仇，与手下对周朝先（梁家辉）经营的电玩场进行监拍时，拿到其经营地下赌场的证据，将其告上法庭，岂料法官被收买，周朝先被判无罪当庭释放。与黑金挂勾的侯部长（李

缉毒警康苗追踪大毒枭“老鹞”，惊现其竟是失散兄长雷霆！12年恩怨揭晓，雷霆为救风灵被迫为毒枭卖命。猫鼠游戏升级，兄弟枪口相对！当正义与亲情碰撞，雷霆以命换救赎，康苗坚守信仰，誓破毒网！看人性挣扎，品正

小伙子慕晓楠一早醒来发现自己和前女友乔露裸睡在一起，发现是被面具人史廷涛算计了，史廷涛握有二人艳照视频要勒索她们20万。无奈之下，慕、乔和两个逗逼朋友一起，利用乔露色诱偷了刘少替老爸受贿的两根金条。在

细荣(李子雄饰）、阿B（梁朝伟饰），辉仔（张学友饰）在石殎尾陡置区一同成长，三人情同手足，虽然各人家境贫困，年轻的心从没有失去对将来的幻想与憧憬。阿B因要与女友小珍（袁洁莹饰）结婚，众人各出奇谋为阿B

本片用一个香港警察从理想青年变成一代枭雄的过程，反应了香港五六十年代的社会问题。1949年，热血青年雷洛（刘德华饰）成为警察。当时，香港警察待遇不高，警察向商户们收取保护费的潜规则蔚然成风，雷洛不愿意