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奥匈帝国一战战败解体，战败国军官卡尔和火药专家玛丽研制出有九重机关的炸弹，决定用炸弹一举炸死所有协约国驻华官员，北洋对外特工组织猎盟会成员沈错及队友排除万难，拆除炸弹，最终阻止了这场阴谋，重归和平。

大学开学后，强子回到学校，原来开朗外向的他整天鬼鬼祟祟的不知道在捉摸什么，他的好友麒麟想弄清楚他在干什么，终于有一天让他弄明白了，原来强子在一门心思研究什么天书。本来以为这就是一个传说，强子三爷爷去世

徐智受雇逸乐县富豪卢豪的胁迫，去杀害其弟弟卢朗。徐智趁卢朗不备，拔刀相向，两人扭打成一团，此时天降闪电，正好劈中二人，发生了神秘事件，二人身体互换了。徐智随卢朗的妻子周菲回到家中，想引诱卢朗出现，不料

一战后，为逼迫北洋政府签署不平等条约，日本黑龙会派人假扮猎盟会悍将萧乾，抢夺毒药“凤凰雪”，准备在边城释放，以百姓生命威胁政府。真萧乾为自证清白，一起与猎盟会粉碎日本人的阴谋，守护了国家安全。