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该片讲述日本太平洋战场失利，急需在中国大陆打通一条交通线到南洋，与日本海军连接起来阜阳地理位置重要，想要打通这条交通线，必须拿下阜阳。阜阳地区汇聚的各方势力，为抗日军侵略而抛头颅洒热血，最终突破层层封锁，打了一场痛歼日寇的漂亮保卫战。

香港摄影记者刘继祖到越南公干,邂逅了越南女翻译官阮红刘因驾车不小心闯祸被捕入狱。阮为了解其在狱中下落而约会刘，因此成为了朋友。刘赴阮的约会时，误走入为了争取自由的示威队伍中，无辜被捕，更被诬为学运领导人，被严刑拷打还被判入苦工监三年。阮弟亦在此营中，他和刘及三个自称中国人民解放军的排长和战士们在患难中结识了。 阮为救弟弟和刘，冒险进入苦工营协助他们逃狱。在逃狱时阮弟不幸被杀，排长亦负伤，刘则被毒蛇咬伤。终于在排长率领下，历尽艰险回到中国人民解放军的阵地。在阵地中刘的香港女朋友来接他，阮看见了黯然地返回越南

一九四九年，人民解放军“解放大西南”的战役在继辽沈、淮海、平津、渡江战役之后以摧枯拉朽之势在云、贵、川、康展开：第一野战军在进军西北的同时，分兵第十八兵团由贺龙率领，在秦岭进行战略佯动，牵制了国民党胡

1931年“九一八”事变后，日寇侵占东北，中国大学青年白乙化奉命潜回家乡辽阳，以教师身份为掩护暗中组织抗日力量。然而，行动屡遭威胁，敌我暗战交锋中，白乙化身份濒临暴露，生死一线。他能否在迷雾中揪出内奸