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某日，美人鱼安妮（李思娴 配音）遇见了落水正在求救的船长女儿苏珊，尽管海神一再的警告安妮不要掺和到人类的事情当中来，但善良的安妮还是无法坐视不管，遂出手相救，一路护送回海港。

打败熊霸之后，兔二（黄磊配音）被视为打败邪恶和维护正义的保护者而受到人们膜拜。被突如其来的声望冲昏头脑的兔二不再苦练武功，一心要行走江湖行侠仗义。某一天，兔二在河边救了玄火教的一位长老展天（王劲松配音

平静祥和的闯堂镇里，一场精彩绝伦的马戏表演刚刚上演。不料，从天而降的一只兔子却砸了场子。这只兔子就是闯堂兔堂堂。堂堂本想和马戏团的小丑珊瑚解释一下自己并非有意破坏，不料小丑却要抓走兔弟弟作为惩戒。在这危险关头，堂堂的死对头菜刀狗及时出现，救下了兔弟弟，一场闹剧就此收场。而菜刀在和小丑珊瑚的打斗中隐约发现了她的秘密，为了一探究竟，菜刀决定深入马戏团。在马戏团的地下，一个疯狂的阴谋渐渐被菜刀狗揭开，另一方面，堂堂和伙伴们却在欣赏着精彩的马戏表演，丝毫没有发现疯狂的危机即将来临。

五百年前，由石猴变化而成的齐天大圣孙悟空（张磊 配音）大闹天宫，最终被如来佛祖镇在了五行山下。此去经年，长安城内突然遭到山妖洗劫，童男童女哭声连连，命悬一线。危机时刻，自幼被行脚僧法明（吴文伦 配音）抚养长大的江流儿（林子杰 配音）救下了一个小女孩，结果反遭山妖追杀。经过一番追逐，江流儿无意中解除了孙悟空的封印，齐天大圣自然好好地将山妖教训了一番。因为封印未解开，悟空不得不护送江流儿和小女孩回长安，一路上又遭遇了猪八戒（刘九容 配音）和白龙马。