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哪吒任性，误杀蛇山七妖的人头鸟。吒父李靖见该鸟奇特，担心惹来大祸，嘱吒送母回娘家暂避。七妖得到二郎神的天狗精来投，决报杀人头鸟之仇，趁吒母子路经蛇山，以妖术生擒吒母；又偷了靖的宝塔，使靖法力大减。靖追

女侠风灵（惠英红饰）得悉六弦魔琴重现江湖，神秘人用以滥杀无辜，妄图独霸武林；唯一能克制魔琴的只有火弦弓及火羽箭，却只有袖手樵隐（龙天翔饰）知道弓与箭之下落；风灵找老顽童（元德饰）、神偷（郭追饰）、猿飞

曾掀起连番江湖纷争的倚天剑屠龙刀终由明教教主张无忌（尔冬升 饰）收管，而九阴九阳两部秘笈分别交予周芷若、张无忌。不久朱元璋登基成为皇帝，宋青书（万梓良 饰）凭高超的武功与易容术入宫担任国师，处心积虑谋