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伊万是个混日子的屌丝，经常假装自己会魔法，虚张声势弄虚作假帮助客户解决问题以牟取暴利。某天他忽然去到一个可以让魔法成真的陌生地方。这个地方被称为贝罗里奥，这里居住着俄罗斯民间史诗里的人物。伊万很惊

故事发生在俄罗斯的一座海滨城市中，在这里，活跃着被称为“黑猫”的犯罪组织。大选将近，为了能够多一份胜算，市长维克托（维科托·斯佐夫 Viktor Sukhorukov 饰）决定在博物馆中举办一个大型的展览，届时将有许多珍贵的展品现身其中。为了能够保证展览顺利举办，整个城市的安保系统都陷入到了紧张的运作中去。伊格纳特（安德鲁·特缅特耶夫 Andrey Dementev 饰）是一个热爱跑酷的青年，充满正义感的他和志同道合的朋友们组织了名为“城市猴子”的团体，看似四处声张正义，实则惹是生非。邪恶的“黑猫”很快