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潦倒男人大森茂雄（涩谷昴 饰）刑满释放，谁知在某个街角被不明身份之人劫持，随后遭到殴打昏了过去。当茂雄再度醒来时，似乎忘记了自己的名字和过去。他循着歌声来到附近的公园，夺过正表演的乐队“赤犬”主唱的麦

潦倒男人大森茂雄（涩谷昴 饰）刑满释放，谁知在某个街角被不明身份之人劫持，随后遭到殴打昏了过去。当茂雄再度醒来时，似乎忘记了自己的名字和过去。他循着歌声来到附近的公园，夺过正表演的乐队“赤犬”主唱的麦

年届三十的女子望月珠惠（西田エリ 饰）在生活中似乎体味不到丝毫的快乐，她无心寻找男友，与母亲相依为命而母女的关系却分外紧张。这一日，珠惠作为队长带领一支只允许女生出席的队伍来到了一座传说有天狗出没的深山露营。据说当年有个男人杀害了他的母亲，他落荒而逃，最后在山里变成了天狗。队伍中那个有些人生的女孩沼口真奈（小林歌穗 饰）是珠惠同事的女儿，她和好友安西诗织（安保彩世 饰）结伴而行。小小年纪的真奈无比叛逆，或者正因为心中隐藏着无法轻易为人道的秘密才让她如此焦灼。

一度解散的中央交响乐团突然传来重组的消息，星散在四方的团员相继来到了专为练习而租用的仓库。在解散期间，乐团成员各谋职业，业务水平优异的相继被别家乐团挑走，剩下的大多是水平了了和年事已高的人，许多空缺的职位由也已退休的成员或者业余爱好者补充进来。作为首席小提琴手的香坂（松坂桃李 饰）在乐团内拥有一定的号召力，但团队水平低劣的演奏让他也不觉感到灰心。就在此时，邋邋遢遢的大叔天道（西田敏行 饰），他满口脏话，态度蛮横，自称指挥家的他以令常人难以接受的方式对乐团展开集训。香坂等人十分反感天道的言行举止，在这一过程