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演奏会结束，三年级前辈正式引退，社团开始了换届。

第二章围绕卢卡展开，他踏上旅程，寻找能够实现愿望的“白鸟”，希望让罗莎恢复原本的模样。在传说中白鸟栖息的青苔森林里，卢卡邂逅了森林的居民修。一直以来，修独自生活，从未体验过友情，但在与卢卡的相处中，他

19世纪中叶，达尔文发现了生物的“生命线”，创立了生物合成技术，世界的格局由此悄悄改变。德奥同盟国组成机械主义阵营，投身钢铁机甲；英法俄协约国组成达尔文主义阵营，醉心合成巨兽。1914年，世界大战爆发