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青木由里（新垣结衣 Yui Aragaki 饰）是一名艺术学校的美术生，因为姐姐结婚而不得不离开原来的住所搬到公寓独自居住。初来乍到的由里听从母亲的建议带着礼物拜访公寓每一位新邻居，对住在楼上的奥优高

20世纪70年代，在日本中小学生中间流传着这样一个恐怖的传说：放学独自走到公园附近时，会遇到一个带着白色口罩、穿红色风衣的女人。遇到路过者，她会摘下口罩，露出裂到耳朵的恐怖大嘴，问对方“我漂亮吗？”如回答不漂亮，她会将对方毁容；若回答漂亮，她就将对方变得和自己一样；如果逃跑，她会以极快的速度追上。这个女人的名字就叫：裂口女。 　　各学校一时间人心惶惶，男女学生们都怕碰到这个

孤儿仙波留吉（加濑亮 饰）怀揣对电影的热爱来到京都，拜入猎户电影院老板丰田松藏（宇崎龙童 饰）门下学习电影放映。不久丰田因病去世，留吉和丰田之妻登世（宫泽理惠 饰）继续支撑着电影院的运营。两人相互扶持