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1929年的越南是法国殖民地，简（珍·玛奇饰）是一个15岁的法国少女，在西贡女子寄宿学校读书每逢假期简便回家，母亲办了一所很小的学校，收入甚少。简有两个哥哥，大哥比尔吸毒成瘾且横行霸道，二哥保罗生性懦弱，常受大哥的欺负。一天简一如往常一样告别母亲乘上渡船回学校，在船上遇到一个坐黑色大轿车的阔少爷东尼（梁家辉饰）。东尼是华侨富翁的独生子，东尼喜欢这名白人少女便去搭讪，两人便搭上了。简在寄宿学校里知道有的女生在外卖淫，她也想找个有钱人试试，因此很主动与东尼交谈。上岸后两人逛了西贡，还一起上馆子吃中国饭菜，东

1986年，年轻英俊的电视台摄影师让，被检查患上了爱滋病，他很害怕，也很痛苦，经常怀着颓废的情绪，去到巴黎塞纳河边破旧的厂房区--一个下层同性恋的聚集点纵欲。 在一次挑选广告模特时，让结识了纯真美丽的17岁女孩罗娜，被她迷人的独特气质所吸引；而罗娜从一开始就爱上了让，当让告诉她自己也喜欢男孩子，罗娜因为不想放弃让说她可以接受。 不久，让认识了身材高大结实的帅哥，橄榄球运动员撒米，交往中让暗暗喜欢上撒米，而撒米纯粹是想在颓废的生活中寻求一丝慰籍，他没有拒绝让的爱抚，并离开了爱纠缠的女友，搬到让的公寓来住

让路易公主出生于法国古老家族，她的姐姐被送进修道院削发做了修女。外形美艳的路易公主回绝去修道院当修女，与意大利西西里国王的宫廷侍臣亚历山大伯爵一见倾心，这对俊男倩女很快步入了婚姻的圣殿。 伯爵的母亲道瓦吉公爵夫人把儿媳领进王宫引见给国王时，让的开朗和生动个性顿时吸收了国王。国王对家臣亚历山大伯爵具有这么美丽的新婚妻子心生妒意。在剑术锻炼中，骄横的国王希望剑术高明的伯爵来做他的对手。不料，伯爵为了新婚妻子的华诞而请假两天。国王对此暴躁不堪。在宫廷化装舞会上，国王不顾身份地向让路易公主坦言心曲。道瓦吉公爵夫

借一次去往旧金山的机会，Joy决定联系Paul，一个给她留下美好记忆的朋友。不幸的是，Paul乘坐的飞机坠毁了。绝望的Joy不愿离开，并不幸地被下了药，成为一群别有用心之人手中的玩偶...

一个九岁的男孩在巴黎消失得无影无踪，六年后他又在巴黎出现，没人知道这些年究竟发生了什么……