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设定在不久的将来，经济上面临挑战的加利福尼亚州创立了一项大乐透玩法：你需要在日落前杀死赢家，才能合法领取他们的奖赏。刚搬到洛杉矶的凯蒂(奥卡菲娜)意外发现自己中奖，她必须和业余头奖保护者诺尔(塞纳)合

以济州岛整容行业为背景，讲述了韩国顶级百变骗子金仁海（朴成雄 饰）和先拳后言的坏刑警赵秀光（郭时旸 饰）互相追逐且联手追查案件真相的故事。