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上世纪初，韩国笼罩在日本统治的阴影下，与此同时，很多韩国抵抗活动以中国为据点以躲避日本当局1933年的上海，一个暗杀日本指挥官的秘密命令交由安玉允（全智贤饰）执行，她是个已经被判处死刑的一流狙击手。为了这个任务，为临时政府工作的特工廉锡镇(李政宰饰)从监狱里解救了安玉允和她的同伴。但 与此同时这个重大计划被一个内部间谍和职业杀手泄露给了日本当局，夏威夷·皮斯托(河正宇饰)因此被雇佣去除掉安玉允。而暗杀小组抵达韩国时对职业杀手的追击毫不知情。她(安玉允）有可能完成这个不可能做到的任务吗?

18世纪初，朝鲜李氏王朝正值英祖（宋康昊 饰）在位时期。英祖舐犊情深，在长子早逝后，他全部希望寄托在次子李愃（刘亚仁 饰）身上。不仅在他刚出生之际就册封为世子，更为其安排名臣督导功课。然而天不遂人意，

朝鲜高宗时代著名潘索里作曲家申在孝为了弟子陈彩仙而创作的短歌，电影也预计讲述这对师徒的故事。潘索里（Pansori）是朝鲜传统的叙事性说唱艺术。

本片以1398年发生在朝鲜李氏王朝的"戊寅靖社"事件为背景，讲述了三个男人的欲望和野心。还有一名为了报复而接近男主人公的妓女，却爱上仇人男主人公。四个人将身心投入到犬色声马中，无法