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20世纪50年代末60年代初的香港，警匪勾结，乌烟瘴气。其中，九龙城寨更是一个龙蛇盘踞，令人闻风丧胆的混乱所在。无所事事的小青年阿豪（刘青云 饰）和阿乐（吴镇宇 饰）偶然混迹于此，为这里的乱世气氛所

尖东表面是个繁闹的商业都市，但内里却隐藏不少暗涌，几个黑社会头目结集众兄弟准备开片，连途经的警员也旋即遭殃，警方结果出动机动步队对阵，连场激战也因而展开，而气焰嚣张的尖东双虎也在混战中受伤，其中一名凌俊（张耀扬）更被警方逮捕归案。原来俊自幼因家庭问题而培养出好勇斗狠的性格，最后凭着自己凶悍的手段，成为了当今一时无俩的拳手。但此时，一直陪伴左右的女友美（徐濠莹）却与他分手。当上黑帮大佬的生涯令俊忘却自我，只知与其他黑帮勾结买卖，为非作歹，最后不能自拔……

何小冬与小妹芷若因父亲过世，于是由乡下至珠海寻找二叔投靠，但是其间无意看见以屠月生为首的贩毒集团杀人无数。贩毒集团欲杀小冬灭口，挟其妹芷若为饵，小冬奋勇救妹把贩毒二头目龙哥杀死。此时公安局长亦布线许久

森（任达华 饰）和May（邵美琪 饰）各自带领的机动小组成员间争强好胜，May的小组得到何长官赏识，娇纵傲慢，森一队心有不服，却无可奈何。 机动小组即将解散，但在执勤的最后一天发生一起抢劫案，劫匪逃入荒山。两支小组并为一队上山展开地毯式搜查。期间各种离奇状况不断，加上彼此矛盾重重，致使森和May分头行动，却遭遇诸多险阻。另一方面，为队员送饭的肥棠（林雪 饰）汽车抛锚，结果遭遇劫匪。官兵与强盗在山中展开了一场怪异惊险的捉迷藏游戏，而PTU同事间的友情也受到了考验……

张曼玉饰演个性坚强的女孩，从加拿大回港后探望男友王敏德，以及老同学张学友、郭锦恩夫妇不料学友满腹心事，引起曼玉怀疑。后来她发现学友吸食可卡因，欠下巨款，被贩毒集团苦苦相逼。更令人意外的是，贩毒给学友的人竟是王敏德。曼玉决定帮助学友戒毒，敏德亦为了挽回爱情与友情而跟黑帮决裂。

天才和疯子常常只是同一个人的两种描述。神探陈桂彬（刘青云 饰）就是这样一个人物，和天才画家梵高一样，他也曾经割下自己的耳朵。尽管破案无数，侦探能力超凡，却终被世俗认定是疯子一个，提早从警局里退了休。 探员何家安（安志杰 饰）接到了一桩棘手的案件。案发地在树林，两名警员王 国柱（李国麟 饰）和高志伟（林家栋 饰）办案之后，只有高志伟平安归来，而王国柱和他的枪则神秘失踪。何家安请来陈桂彬为他指点迷津，却未料到陈桂彬的“疯子”行为又一次在侦探过程中表露无遗。他断定高志伟就是此案凶手，并把推理建立在他自己大量的想

华探长张铁柱（李修贤 饰）打拼十几年才有了探长地位，此人嫉恶如仇不事逢迎，与新任督察罗Sir多有摩擦，辛苦破案结果反被后者刁难。另一方面，悍匪“法官”（成奎安 饰）一伙购枪策划大行动，偷车贼伟仔（周星