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佛山著名妓院醉红轩的妓女红眉逝世後，富家子弟李正元（陈家奇），被判奸屍有罪，须入住精神病院；两年後，广州三元里也发现妓女萧梅被先杀後奸，广州市公安局侦缉处张处长（王戎）疑是已出院的李所为，佛山公安局刘局长（曹达华）答应全力协助；未几醉红轩又有妓女小翠病逝後屍首遭冒领；鸨母兰姑（恬妮）因妓院生意一落千丈，而凶手之目的又似针对本人，遂打算结业回乡，但张曰不可

两名中情局特工一位功夫大师（Bruce Le）和一位温文尔雅的女魔术师（Richard Harrison），追踪从西班牙到香港的一种超级不孕yao物的被盗配方，与新纳粹恐怖分子和越南间谍戒指搏斗。

电影讲述了阿荣（张国荣 饰）、家宝（陈百强 饰）和家辉（钟保罗 饰）三人追逐梦想的成长故事，阿荣、家宝、家辉是学校里同学好友，毕业后面对自己人生的道路各自做出了不同的决定。阿荣家境贫寒天生叛逆，经历了

乾隆年间，国泰民安，然此时反清势力也甚为活跃。反清帮会红花会第四把交椅文泰来（邓伟豪 饰）和妻子骆冰（陈琪琪 饰）被朝廷鹰爪困在三道沟，经武当派名宿陆菲青（王戎 饰）的引荐前往名震西北的老英雄周仲英（谷峰 饰）的铁胆庄避难。与此同时，陆菲青的师弟、效力朝廷的张召重（罗烈 饰）尾随而至，以重兵要挟铁胆庄交出文泰来。虽然文藏身暗道，却被张诱骗周仲英年幼的儿子指出文等人的藏身所在。骆冰和余雨同（顾冠忠 饰）侥幸逃出，路遇红花会总舵主陈家洛（狄龙 饰），众人一同返回铁胆庄。与此同时，外出归来的周仲英得知庄内的变故