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故事发生在二十世纪三十年代的上海。二十年前的一场家族恩仇铸成一段日后的悲喜人生。岁月如梭，当年从襁褓中分离的杨慕初（钟汉良 饰）、杨慕次（钟汉良 饰）兄弟俩，如今一个是留学海外学成归来的著名的医生；一个则留学日本，归国后参加了中共地下党。慕初在英国留学期间，曾参加“雷霆”科学研究，而此时日军在上海正研制一种神秘的细菌武器，一旦研制成功，将对人类造成极大的伤害。日军的这一计划同时被国民党军统局和中共地下党所知悉，国共双方都在第一时间作出决定，不能让日军的阴谋得逞。潜伏在中国数十年的日军王牌间谍徐玉真（李颖

模范警员范党育（张嘉译 饰）只是一个小小的地方派出所所长，可是他要面对的，却是各种各样复杂纠结鸡毛蒜皮的邻里小事，比起大案，这样的小事更让人难以决断。此外，派出所的资金短缺问题一直都在困扰着他。值得庆

本剧把故事背景定位在了辽沈战役胜利后，共产党和国名党暗战明战的经历。以潜伏人员陈少杰（傅程鹏 饰）身在西南区的经历，讲述了他所经历的一次次危险和一次次的化险为夷。

2008年，某市公安局缉毒支队大队长姚远、副大队长金锐在执行一次缉捕任务时，姚远牺牲。省公安厅派金锐到市警官学院执教。姚远新婚妻子宋而瑞是金锐的昔日恋人。

1945年春，抗日战争已将快要结束了，日本鬼子还想制造出“中日共荣”的假象，在大年三十晚在古城他们打算举办一场焰火晚会，为此，上级指示破坏焰火晚会，这个任务就交给了长期蛰伏的游击队地下交通站兴隆鞭炮坊