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人类和机械生命体决战后过了1000年，地球逐渐从颓废中恢复了过来，但是兵强马壮的巴西帝国又发动了征服世界的战争。

年青书生蒲松龄行路遇险，不得已夜宿兰若寺，却被一蛤蟆一乌龟抓到了一口奇异的古井底，两只精怪比赛讲故事并逼迫蒲松龄评判故事的好坏……最终，被逼无奈的蒲松龄也讲出了自己的奇妙故事。

电次，一个少年，与“电锯恶魔”签订契约，化身“电锯人”，成为隶属于公安部魔物对策特别课四课的魔物猎人，与魔物战斗。正兴奋地等待着与心仪的女性、公安部上司真喜真约会，却遭遇突如其来的暴雨，不得不在雨中避