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本片改编自同名漫画，讲述了高中教师原美铃一边隐瞒与好友美奈子的未婚夫早藤的关系，一边从讲台的高处俯视观察学生们，偷偷地满足自尊心。但是，假装平静的日常生活因为自己班上的男学生·新妻的事件而开始崩溃…

反过来世纪的英格兰，一个年轻的贵族查理，名为弗兰克朴茨茅斯的道路上遇到了一个男孩。查理并没有意识到是什么，实际上是弗兰克 弗朗西斯，谁披上伪装，以逃避在妓院工作。查理 middot;弗兰克/弗朗西斯到他的家里，当他发现她的真实身份，两人成为恋人。他送她到伦敦情妇性的艺术培训，但她学会了很多关于她的身份作为一个女人。片头之前，屏幕上明确写着：;根据著名的维多利亚时代的色情小说一个匿名作家的。　　

寫作遇上瓶頸的小說家震明，在咖啡廳看見一個前來應徵工作的日本女孩。靈光乍現的他，決定為這個女孩創作三段不同的故事，隔壁桌的客人、收銀員、店長都成了他筆下的人物。這個女孩叫米卡，不論她是什麼角色，都無法忘懷與她激情的那一個夏日…