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有史以来第一次，两个小精灵在丢失了整个城镇给圣诞老人的信后不得不离开家。 在试图融入小镇生活的同时，他们着手在平安夜之前找回每一个缺失的愿望

苏珊的妈妈达瑞斯总是很忙，没有时间陪她。即使是在感恩节，她仍旧在组织欢乐游行的工作。可是意外发生了，游行队伍中扮演圣诞老人的那位老人竟然在游行前喝醉了，于是达瑞斯就找了一个看上去很和蔼的老人临时替代，可是让她吃惊的是，这位老人竟然在游行结束之后竟然坚持说自己就是圣诞老人。达瑞斯和她女儿都认为这位老人精神上有点问题，可是在一次意外中，苏珊发现这位老人真的有点与众不同……

1997年，只有6岁儿童智商的智障男子李龙久（柳成龙 饰）和可爱的女儿艺胜（葛素媛 饰）相依为命，生活虽然简单清贫，却充满幸福。某天，执着为女儿买美少女战士书包的龙久意外卷入一起幼童诱拐奸杀案，而死者