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这是一部非常风格化的作品，主角是一名年轻的威尔士骑士，他来到一处神秘的古堡，在那里他见到了圣杯的幻像，但他自己却没有意识到；次日清晨，古堡人去楼空，骑士继续出行，当他猛然醒悟到自己看到了圣杯再回去时，

本片通过一个正值青春期的女孩科莫娜（瑞秋·玛瓦赞 Rachel Mwanza饰）的视角，讲述非洲内战的残酷与非洲人民对和平与人性的渴望。12岁，科莫娜的村庄被反叛军摧毁，她的父母也都被杀。科莫娜被当地发叛军绑架，被迫成为一名娃娃军。13岁，科莫娜不仅被残忍的反叛军指挥官训练成一名杀人工具，更成为他的一名慰安妇。在终日的痛苦与恐惧中，科莫娜与年龄稍大的白发男孩（涩吉·坎恩达 Serge Kanyinda饰）相爱了，科莫娜称他为“魔术师”。14岁，科莫娜竭尽全力逃回自己的家乡，终于摆脱了反叛军的控制。

1940年5月，德军侵入法国。为了躲避敌军的残害，加莱海峡省小村庄里的人们决定放弃家园，逃离到海岸边。村长保罗领导整支队伍前进，并努力维持队伍的秩序，而他的妻子Mado则以音乐安抚人心。年轻教师Suz