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民国初年，军阀横行妖魔当道，日本人觊觎我中华领土，加快了入侵的步伐。日本阴阳师肩负神秘使命，以文化交流的名义先期进入中国，图谋寻找中华龙脉，坏我华夏风水，为后期侵略图谋铺路。以七叔为首的中国民间道士最

千纱子不甘愿地返乡，照顾失和多年未见、已如陌生人的失智父亲，并在一起意外事故中，救起负伤的失忆男童。由于男孩疑似遭到家暴，千纱子不但没报警，反倒一边调查男孩的原生家庭，一边扮演起他的母亲。失智的父亲、

指挥家成镇（宋承宪 饰）和他所率领的管弦乐团内的大提琴手秀妍（曹汝贞 饰）即将结婚，但某天秀妍突然消失了，只留下了一段视频向成镇道别。失去秀妍的成镇虽然感到很痛苦，但他却被代替秀妍的大提琴手美珠（朴智