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正所谓人在江湖，身不由己，独臂刀王方刚（王羽 饰）厌倦了江湖厮杀，恩怨相报，转而与妻子小蛮（焦姣 饰）隐居山野，躬耕劳作。在一个晴朗的日子里，黑白刀使关顺、关横两兄弟不由分说送来请帖，邀请方刚参加五月五日端午节在霸王寨举行的万刀大会。凡是惯常使刀的高手都被邀请在列，以最终决出刀王之选。方刚打定心思不想赴会，谁知没过多久朝阳刀卢掌门登门拜访，为其讲述了霸王寨八大刀王这些年在江湖上为非作歹的恶行，此次万刀大会的目的无疑是要将武林中所有用刀的高手全部降服。方刚执意不行，更以其一身绝学赶走黑白二使。与此同时，霸

沒有人想過陽剛導演張徹會執導一部歌舞電影！亞當夜總會的主人歌星鑽石潘（林沖）十年前是珠寶大盜，現在已經改邪歸正。但最近竟然有人利用他的標誌「紅色康乃馨」來行劫，包探長（梅欣）懷疑潘再犯案，邀請富家女達玲（何莉莉）幫忙捉拿潘，潘在達玲的懷疑下，努力為自已洗擦罪名，最終在園遊晚會，鑽石潘終於擒下假扮他到來打劫的飛賊，而飛賊的真正身份，令潘感到大為意外。達玲對潘誤會盡釋，兩人更成為愛侶！

本武俠片為1969年華語電影票房亞軍，亦是「金燕子」鄭佩佩（分飾樊瑛、青兒）代表作之一，由有“百萬導演”之稱的羅維執導，主要演員包括鄭之老拍檔岳華（天涯客），康華（毒龍潭主）、黃宗迅（唐大川）及羅烈（虞江）等。故事描述，樊瑛受歹徒唐大川欺騙，盜去師父的玉龍劍後，生有一子一女；後樊遭師罰禁毒龍潭，唐抱子虞江逃走，女青兒則歸師公門下；二十年後，劍再被盜，青女扮男裝，私下尋劍，卻遇樊舊友天涯客……

讲述德国青年史蒂芬在两个女人之间周旋，并最终由于吸毒在冬日离开人世的故事。情节格调浪漫而忧伤，是反映60年代嬉皮士生活的重要作品，也让导演施罗德声名鹊起。