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20世纪50年代，二战结束，百废待兴。众多志愿成为漫画家的年轻才俊云集东京，渴望画出大受儿童喜爱的作品。生活拮据的他们来到常盘庄，这个由手冢治虫坐镇的漫画家圣地，寺田广夫（本木雅弘 饰）正是其中一员。

实相寺昭雄监制的情色短片实相寺昭雄是日本电影导演协会会员，日本文艺家协会会员，东京艺术大学名誉教授，是一个活跃在电影、电视、舞台剧等多方面的全能人才。他所拍摄的情色片也 非常有名气，诸如70年代的《曼陀罗》和《无常》。近年来，他在电影方面异常活跃，去年他参与拍摄了《乱步地狱》中的一节《镜地狱》，还拍摄了恐怖片《姑 惑鸟之夏》，其影片的特点是怪异而唯美。本片的导演小林浩一所导演的影片并不多，而在本片中可以看出很多实相寺昭雄电影的痕迹。

可可（卓娜）掐死孪生妹妹后被父母送进了精神病院，在这个“特殊”的地方，用一身黑乌鸦毛扮天使的她结识了卷毛（浅野忠信）和小悟（桥爪浩一），三人成为好友。卷毛因失手杀死了屡次侵犯他的变态老师被送到这里，噩

黑帮老大被连续暗杀，留下2个遗孀。一个接替了老大的位置，另一个则开了一个小酒店营生。数年后黑帮的老二恰巧来到酒店，于是，所有不幸的事情就这样发生了