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30年代，中国正式第一次组队参加世运会，将派出69人的运动代表团及9名中国武术表演团。这个消息在武林掀起轩然大波，各门派为名额私下决斗。为了避免内耗，中央国术馆馆长张之江（于荣光 饰）决定海选世运会队

一幫劫匪在打劫珠寶店後，留下一個寫着 法蘭克 的塗鴉，令公眾對這幫匪徒的行事動機很感興趣，到底他們有甚麼話要說呢？