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人类和机械生命体决战后过了1000年，地球逐渐从颓废中恢复了过来，但是兵强马壮的巴西帝国又发动了征服世界的战争。

年青书生蒲松龄行路遇险，不得已夜宿兰若寺，却被一蛤蟆一乌龟抓到了一口奇异的古井底，两只精怪比赛讲故事并逼迫蒲松龄评判故事的好坏……最终，被逼无奈的蒲松龄也讲出了自己的奇妙故事。

小黑跟随师父在小镇上过着安宁日子，分会馆遇袭，打破了妖精世界维系多年的和平，来自妖灵会馆的“全新任务”也让两人陷入分离危机，更让师父无限的处境发生翻天覆地的变化。面对环环相扣的谜团，小黑与师姐鹿野共同