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本片系根据家喻户晓的欧洲中古世纪之经典故事改编而成，叙述故代女神－梅宝利用魔法使大魔法师－梅林降生，及梅林年轻时如何研习魔法，继而秉持智慧和正义，辅佐亚瑟取得圣剑登上王位，产生举世闻名的圆桌武士，并与

无数袭击人类的蚂蚁的出现，使男女主人公体会到什么才是真正的恐怖。他们眼睁睁看着自己的同伴遭到袭击，变成白骨。对于这种可怕的生物，任何措施都变成徒劳。昆虫学专家詹姆斯·康拉德在洛杉矶的自然历史博物馆工

"Jellicle" cats join for a Jellicle ball where they rejoice with their leader, Old Deuteronomy. One cat will be chosen to go to the "Heavyside Layer" and be reborn. The cats introduce themselves.