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本片系根据家喻户晓的欧洲中古世纪之经典故事改编而成，叙述故代女神－梅宝利用魔法使大魔法师－梅林降生，及梅林年轻时如何研习魔法，继而秉持智慧和正义，辅佐亚瑟取得圣剑登上王位，产生举世闻名的圆桌武士，并与

清末民初，军伐徐大帅（徐锦江饰）盗取古墓，误把五魔瓦盅和镇压他们的金佛一起带回大帅府，一路相安无事；直至管家偷去金佛，五魔乘机作乱，上了徐大帅及厨师初六（张锦程饰）身，并借种投胎在大帅四位夫人及初六爱人小鱼（吴辰君饰）身上，转世成魔；驱魔......

"Jellicle" cats join for a Jellicle ball where they rejoice with their leader, Old Deuteronomy. One cat will be chosen to go to the "Heavyside Layer" and be reborn. The cats introduce themselves.