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美丽的单身妈妈瑞切尔·凯勒（纳奥米·沃茨 Naomi Watts 饰）带着儿子艾丹（大卫·多夫曼 David Dorfman 饰）离开留下了永生难以磨灭的恐怖回忆的故地西雅图，搬到了毗邻大海的俄勒冈州

建筑师乔纳森·里弗斯（迈克尔·基顿 Michael Keaton 饰）和妻子安娜（钱德拉·韦斯特 Chandra West 饰）正满心欢喜等待新生命的到来。然而一场车祸过后，安娜离奇失踪，生死不明，乔纳森的人生从此跌入谷底。在他最为悲痛之际，一个名叫雷蒙德·普里斯（伊恩·迈克内斯 Ian McNeice 饰）的男人出现在乔纳森面前，他声称可以通过EVP技术让乔纳森听到妻子的声音。所谓“EVP”，即“超自然电子噪声现象”（Electronic Voice Phenomena），通过它可让生者与死者建立联系。

希尔维亚（妮可·基德曼 Nicole Kidman饰）是非洲籍的联合国翻译员。无意间她听到一桩政治阴谋，联合国大会上他们策划谋杀一名非洲元首。他们用非洲土话来交谈，不料被掌握这门语言的希尔维亚窃听机密

1974年11月13日夜，美国纽约长岛猎鹿公园别墅区笛福家23岁的儿子罗纳德突然狂性大发，在夜深人静之时将一家六口人全部杀害。在被警方逮捕后，他宣称自己是在恶魔的驱使下行此恶性，法官虽然未听信他的供词，不过该事件依旧喧嚣一时。一年后，正在憧憬全新生活的勒兹夫妇以极低的价格买下了笛福家的房子。但从他们入住那天开始，各种诡异事件便不断发生，且愈演愈烈。一家人不堪其扰，决定搬出这个恐怖所在，然而真正的危险才刚刚到来……

凶残成性的“竖锯”（托宾•贝尔 饰）带着更新更诡异的杀人游戏回来了。又一位带着“竖锯”标签式的死亡特征的受害人被警方发现，这令探员艾里克•马休斯(当尼•沃伯格 饰)重新回到之前的惊悚噩梦之中。但出人意料的是杀人者留下了十分明显的线索，警方的调查取证工作十分顺利。其实，所有这一切都在“竖锯”(托宾•贝尔 饰)的掌控之中，留下线索并令自己被捕正是他进行下一个邪恶游戏中的重要前提：即将有8位相互陌生的人被迫加入游戏，而更疯狂的是，除此之外的另一位游戏者已经被锁定为马休斯。在“竖锯”的策划下，又一场充满惊险