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正读高三的志孝（金来沅 饰）从首尔转校来，就与美丽的女学生汉娜（尹智慧 饰）谈起了恋爱。热恋中的两人发生了关系，可是两人的关系并没有进一步发展，而是深感不安。志孝因此有意无意的躲着汉娜，受到冷落的汉娜

全片分为五段，以黑白摄影捕捉一对汉城侽钕情欲的起落，每一段亦随著两人不同的回忆而产生变化。在电视制作公司工作的素珍恋上已有家室的制片，制片的宽裕同学却热烈追求，甚至与她扩展到肉帛相见的地步。但当她说出自己是处钕时，侽的却打退堂鼓。　　

故事发生在元朝时期，传奇刺客紫霞狼（申贤俊 饰）站在贵胄豪宅的房顶上，注视着那位让他毕生魂牵梦绕的女子，心中百感交集。许多年前，高丽族后代刘珍河卖艺人郭藏（奇周峰 饰）四处流浪，修习武功，他偶然在丛林

1979年，尹小恩（金荷娜 饰）是新罗大学英语系三年级的学生，她一直暗恋着自己的前辈东熙（朴永宇 饰），她对美好生活十分憧憬，但东熙喜欢的是另一个学生。一次偶然，小恩发现了一台老式的报话机。一天晚上报话机突然传来另一个男生的呼叫。惊讶不已的小恩开始与对方通起话来。交流之下，小恩才发现原来男生也同样就读于新罗大学，叫池仁（刘志太 饰）。两人随后相约第二天在钟塔下见面，小恩苦苦等待，但对方并没有出现。这边厢池仁在大雨中也等不到小恩的前来。晚上通过报话机交谈的时候，都互相埋怨对方。到了第二天的晚上，他们才明