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金龙帮练武厅院子内，帮主谢武扬与毒王乌穷正打得激烈，剑光一闪，谢武扬悄没声息地卸下乌穷一条臂膀。乌穷临危不乱，挥出一阵毒雾后，偕党羽逃去无踪。谢武扬中毒极深，命悬一线。帮中护法童婉玲遗开众人，运功把大

六十年代中期以来，邵氏的类型片生产已能像好莱坞与日本大公司那样分门别类，源源出产，其中动作片、古装片、歌舞片、通俗文艺爱情片、伦理片、喜剧片成了主要类型。特务片是明显的学习借鉴当时在香港很受欢迎的“0

故事发生在群雄争霸的战国时代，魏国聂政（王羽 饰）自幼习武，功夫了得，师仇已报之后，聂政隐姓埋名，定居齐国，成为了一名屠户。客卿严遂（田丰 饰）前往齐国找到聂政，两人均为侠肝义胆，趣味相投，结为兄弟。

大侠齐如丰将为救他而身亡的仆人方诚的儿子方刚（王羽）抚养成人后，欲立其为掌门人，此举引来方刚师兄的嫉妒。追求方刚不成的齐如丰的女儿齐佩联合师兄与方刚比武，却失手砍断方刚右臂，方刚负伤逃离齐家。

包得成（岳華）精技擊，以幪面盜身份劫富濟貧，與官府作對！偵緝處長馬步雲之子千里（陳鴻烈）工心計，設計誘捕包，其間戀上表妹王丹萍（李菁），但王已許身於醫生李大偉（何藩），千里竟設計捕下李，並欲殺之以圖獨

大侠齐如丰将为救他而身亡的仆人方诚的儿子方刚（王羽）抚养成人后，欲立其为掌门人，此举引来方刚师兄的嫉妒。追求方刚不成的齐如丰的女儿齐佩联合师兄与方刚比武，却失手砍断方刚右臂，方刚负伤逃离齐家。