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探员大细与外籍女神探欲破一诱骗少女往外埠卖淫集团，却被油脂青年生事而破坏行动，无功而回飞车权以婴孩作掩饰而偷运枪械，却于大车上被探员散仔男无意揭破。权见事败，跳车而逃。负密令返港之杀手荷兰飞及荷兰牛得悉权难完成使命，杀之灭口。二人欲械劫投注站却被大细与散仔男知悉而包围……

阿細和阿飛自小追隨在社會下層獨霸一方的韓橫山長大.兩人惺惺相惜,又重江湖義氣,韓在他們協助下,黑道事業蒸蒸日上.七十年代末期,韓開舞廳有聲有色,此時阿飛另謀發展,阿細則仍效忠韓.多個黑幫欲收購該舞廳,