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佛山著名妓院醉红轩的妓女红眉逝世後，富家子弟李正元（陈家奇），被判奸屍有罪，须入住精神病院；两年後，广州三元里也发现妓女萧梅被先杀後奸，广州市公安局侦缉处张处长（王戎）疑是已出院的李所为，佛山公安局刘局长（曹达华）答应全力协助；未几醉红轩又有妓女小翠病逝後屍首遭冒领；鸨母兰姑（恬妮）因妓院生意一落千丈，而凶手之目的又似针对本人，遂打算结业回乡，但张曰不可

两名中情局特工一位功夫大师（Bruce Le）和一位温文尔雅的女魔术师（Richard Harrison），追踪从西班牙到香港的一种超级不孕yao物的被盗配方，与新纳粹恐怖分子和越南间谍戒指搏斗。

陆雅晴（吕秀菱 饰）遭到了一位名叫桑尔旋（秦汉 饰）的男子的尾随跟踪，原来，陆雅晴的样貌和桑尔旋的妹妹桑桑如出一辙，然而，桑桑因为被男友万皓然（钟镇涛 饰）抛弃而发疯自杀，桑尔旋希望陆雅晴能够假扮成桑